被非美元货币结算难住!俄罗斯最赚钱的石油贸易路线曾几乎崩溃


发布日期:2024-01-08 18:23    点击次数:119


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  俄罗斯在寻找美元替代品进行贸易结算方面面临重大挑战,美国加强对价格上限机制的审查加剧了这一问题。

  西方制裁导致俄罗斯最赚钱的石油贸易路线之一面临重大挑战,因非美元货币结算存在弊端且短期难以找到解决方案。

  数十年来,美元一直是全球石油贸易的主要结算货币,而寻找替代货币的努力一直因兑换困难和政治障碍而受阻。

  据三位知情人士透露,自欧洲客户撤退以来,印度已成为俄罗斯最大的海运石油买家,但当印度在7月份坚持以卢比付款时,两国的石油贸易活动几乎崩溃。

  要求匿名的消息人士称,俄罗斯石油供应商(由于问题的敏感性也不能透露姓名)无法以印度卢比进行交易,因为俄罗斯央行有不接受印度卢比的非正式指示。

  一位与俄罗斯央行关系密切的俄罗斯银行业消息人士表示,接受一种除了在印度以外几乎不可兑换的货币是“毫无意义的”。另一位消息人士称,由于俄罗斯对印度的进口微不足道,该国花费卢比的机会有限。俄罗斯央行没有回应置评请求。

  据两名消息人士透露,8月中旬左右,至少两家俄罗斯大型石油公司威胁要将大约12艘驶向印度的油轮转移至其他目的地,这些油轮载有多达100万吨石油。

  10名贸易消息人士和官员对路透表示,作为临时解决方案,这些货物最终以人民币、港元(作为人民币的过渡货币)和阿联酋迪拉姆(与美元挂钩)共同支付的。

  然而,他们表示,寻找可行的美元替代品仍然是一个问题,这一问题影响到非洲、中国和土耳其的石油买家,这些买家已成为俄罗斯石油的主要买家。

  其中最大的问题在于印度,根据伦敦证券交易所集团的数据和路透的计算,印度购买了超过60%的俄罗斯海运石油。它是继中国之后俄罗斯海运原油的最大买家。

  随着西方对俄罗斯石油贸易的审查加强,问题可能会变得更加严重。最近几周,美国对运载价格高于上限的俄罗斯石油的油轮船东实施了制裁,这是该上限自去年年底生效以来首次得到执行。

  抛弃美元

  自去年2月西方对俄罗斯实施制裁以来,莫斯科已不再使用世界主要货币美元和欧元进行交易,并且基本上被排除在国际银行体系之外。

  据五名参与交易的交易商称,俄罗斯每天约900万桶的石油出口中,只有不到10%以美元和欧元出售。

  由于受到制裁,俄罗斯央行无法以美元结算,虽然出口商理论上可以使用美元,但避免使用美元的好处是,美国和其他西方国家政府更难监控其贸易。然而,这些替代方案会给交易双方带来很高的风险。

  据四位贸易和银行业消息人士透露,今年头几个月,印度拖欠俄罗斯的石油和其他供应的款项约为400亿美元。他们表示,这一数额现在已经明显下降,但没有透露具体细节。俄罗斯央行也拒绝透露细节。

  卢比结算难以推进

  对于俄罗斯来说,用卢比做生意尤其困难。

  据两位俄罗斯消息人士称,印度鼓励在其领土上用卢比进行消费,并对将卢比兑换成其他货币的行为实施惩罚,有时超过兑换金额的10%。

  如果俄罗斯从印度进口更多商品(可以用卢比支付),情况可能不会像现在这样难解。然而事实完全相反,印度一直在增加从俄罗斯的进口,而俄罗斯一直是中国汽车、设备和其他商品的主要进口国。

  印度商务部网站公布的数据显示,今年4月至9月,印度从俄罗斯的进口额达到304亿美元,而印度与俄罗斯的贸易逆差从去年同期的约170亿美元扩大至284亿美元。

  俄罗斯最大的国有银行俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)印度分行行长伊万·诺索夫(Ivan Nosov)表示,俄罗斯出口商将不得不帮助印度增加出口。

  “如果你帮助印度增加对俄罗斯的出口,印度各个协会会立即提供大量帮助。在印度创建一家公司,进行小规模的本地化,你就会获得更多机会。”他说。

  印度最大的炼油商印度石油公司(IOC.NS)正在努力解决一些付款问题,主要用于购买“萨哈林1号”油气项目的Sokol等级油。

  消息人士称,印度石油公司表示,由于供应Sokol的公司尚未开设阿联酋迪拉姆账户以接受付款,因此无法支付相关款项。

  首选人民币

  俄罗斯官员和石油高管敦促印度买家用人民币付款,因其对俄罗斯来说是一种更有用的货币。

  消息人士称,对印度来说,使用地区竞争对手的货币是高度敏感的,尽管自今年早些时候以来,由于缺乏其他选择,印度私营炼油厂已转向使用人民币。

  印度国有炼油商则转向阿联酋迪拉姆结算,但由于美国收紧制裁执行力度让其他国家政府保持警惕,额外的清算要求使情况变得复杂。

  据五位石油贸易和银行业消息人士透露,从10月份开始,几家阿联酋银行加强了对参与俄罗斯产品贸易的交易商的控制,以确保它们遵守价格上限机制。

  消息人士称,至少两家阿联酋银行已为参与俄罗斯原油、石油产品和大宗商品交易的客户引入了价格上限合规声明。

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责任编辑:周唯